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兆新强势澳博注册网站平台出击锂全产业链兆股

澳博注册网站平台1.25亿并购新能源产业并购,泛麦资本助力上市公司构建新能源产业生态

2017-11-29 浙江在线匿名

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澳博注册网站平台11月1日,上市公司兆新股份有限公司(002256.SZ)公告,公司拟以自有资金1.25亿元认购上海中利新增注册资本。 750万元,其中上海中利新增注册资本750万元。至此,兆信持有上海中利20%的股权。

这是兆芯在锂电池上游材料领域完成的第一笔并购。这也是泛麦资本牵头的又一新能源行业并购案例。

兆芯强势出击锂电全产业链

澳博注册网站平台兆信成立于1995年12月,2008年6月在深交所上市,至今已上市近十年。公司最早从事精细化工气雾剂的生产和销售,2014年开始转型新能源领域。目前公司主要从事新能源、精细化工、生物降解材料三大产业。

兆新2016年年报显示,公司新能源动力对利润的贡献进一步提升。为此,公司表示,未来将在保持传统业务稳定增长的基础上,重点发展以新能源电动汽车为核心的新能源运营生态系统。

2017年兆芯股份还增资景泰盐湖和上海中立实业,这两家公司都有上下游关系,足以说明兆芯股份进军锂电池行业的决心。

澳博注册网站平台上海中立实业在锂盐行业拥有深厚的技术储备,核心技术团队是我国第一批从事锂盐研究的人员。它甚至可以将回收的锂电池材料加工成高纯度的电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂电池正极原料。而景泰拥有丰富的盐湖资源,两家公司具有巨大的协同效应。帆迈资本董事总经理刘继荣表示,兆芯同时入股这两家公司,为兆芯进入锂电池行业奠定了坚实的基础。

兆芯股份坚定看好碳酸锂等锂电池上游核心材料,通过投资、收购等方式实现相应业务布局。

在与兆信内部人员的交流中,刘继荣了解到了他们的需求。作为并购顾问,泛麦资本向兆信推荐了拥有领先锂盐产品技术的上海中立实业。促成了这段婚姻。11月1日,上市公司兆新股份有限公司(002256.SZ)公告,公司拟以自有资金1.25亿元认购上海中利新增注册资本。 750万元,其中上海中利新增注册资本750万元。至此新能源产业并购,兆信持有上海中利20%的股权。

澳博注册网站平台这是兆芯在锂电池上游材料领域完成的第一笔并购。这也是泛麦资本牵头的又一新能源行业并购案例。

兆芯强势出击锂电全产业链

兆信成立于1995年12月,2008年6月在深交所上市,至今已上市近十年。公司最早从事精细化工气雾剂的生产和销售,2014年开始转型新能源领域。目前公司主要从事新能源、精细化工、生物降解材料三大产业。

兆新2016年年报显示,公司新能源动力对利润的贡献进一步提升。为此,公司表示,未来将在保持传统业务稳定增长的基础上,重点发展以新能源电动汽车为核心的新能源运营生态系统。

2017年兆芯股份还增资景泰盐湖和上海中立实业,这两家公司都有上下游关系,足以说明兆芯股份进军锂电池行业的决心。

上海中立实业在锂盐行业拥有深厚的技术储备,核心技术团队是我国第一批从事锂盐研究的人员。它甚至可以将回收的锂电池材料加工成高纯度的电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂电池正极原料。而景泰拥有丰富的盐湖资源,两家公司具有巨大的协同效应。帆迈资本董事总经理刘继荣表示,兆芯同时入股这两家公司,为兆芯进入锂电池行业奠定了坚实的基础。

兆芯股份坚定看好碳酸锂等锂电池上游核心材料,通过投资、收购等方式实现相应业务布局。

在与兆信内部人员的交流中,刘继荣了解到了他们的需求。作为并购顾问,泛麦资本向兆信推荐了拥有领先锂盐产品技术的上海中立实业。促成了这段婚姻。

上海中锂上游急需加码

上海中立实业有限公司是上海本土的锂电池材料企业。成立于2002年10月,由上海海滨集团公司与多位长期从事铷铯锂行业的专家共同创办。

就行业而言,上海中锂的实力不容小觑。

据悉,公司现拥有年产6000吨磷酸二氢锂、年产1500吨各种牌号碳酸锂、600吨各种牌号氢氧化锂的多品种车间。此外新能源产业并购,公司还拥有近十种锂相关产品的中试生产能力。是同行业中起步较高、产品种类齐全的企业。

财报显示,上海中利2016年净利润为900万元。在行业的高速发展下,2017年上半年公司净利润增长到1000万-2000万之间。

财务报表依然亮眼,但在公司高管看来,公司发展目前面临天花板新能源产业并购,短期内发展受限,公司急需注入新资金。IPO或兼并上市公司都是不错的选择,无论是在资金上还是技术上都会对公司有很大帮助。

在刘继荣看来,如果兆新股份和上海中利合并,将是互利共赢的结果。对于兆芯来说,这是打通锂电池产业上下游产业链的绝佳机会。兆鑫借助中锂的技术实力,可生产高纯度碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂等产品。对于中国锂业而言,可以借助上市公司的力量,向上游锂矿资源延伸,扩大生产规模,提升公司竞争力。

从IPO到被收购

早期,上海中锂的目标是IPO。我直接告诉对方,这条路风险很大,很长。刘继荣说道。

对此,他从两个角度说服上海中锂:一是中国锂需要的不仅仅是资金,更需要产业资源的支持;第二,虽然近两年资本市场对锂电池行业的热情很高,但未来锂电池行业将面临洗牌,公司需要快速利用资本做大做强,否则将公司很难在未来的竞争中站稳脚跟。

对于上海中锂而言,走并购之路或许更为合适。恰逢其时,刘继荣将上海中立推荐给了兆信。

近十年来,兆信股份未发生重大资产重组,这在资本市场上较为少见。同时,也体现了公司选择标的的谨慎态度。

在对上海中立进行深入调研后,兆鑫对公司的技术实力表示了深深的认可。可以说,上海中立和兆信股份的出现,恰逢其时。

今年6月以来,刘继荣就积极联系兆芯和中国锂业,启动了双方的并购工作。

并购是一项综合知识和技能相结合的工作,涉及行业、企业管理、公司治理、法律、金融、税务、估值等。泛麦资本CEO杨波表示。

深耕行业多年的泛麦资本,此前曾参与日本骊住集团并购上海美特幕墙、同济堂医院借壳啤酒等多家企业的并购,并已积累了丰富的实践经验。这些已有经验为公司参与兆芯收购上海中锂提供了指导。

跨越估值分歧

在这次并购中,第一个棘手的问题是上海中锂的估值。在刘继荣看来,估值是一个非常专业和关键的环节,需要综合考虑公司的行业地位、核心竞争力和未来增长预期等因素。

最初,上海中锂对自身估值抱有很高的期望。作为专业的投行,范麦始终站在双方的角度考虑问题。范麦团队对上海中立的过往业绩、发展前景和核心竞争力进行了深入分析。

范麦团队在对市场交易数据进行分析论证后,提出了合适的估值。该估值已获得上海中锂的一致认可。

刘继荣总结道:创业者总是认为自己的公司很好,对估值有很高的期望。在这方面,投资银行家需要管理客户的估值预期,使客户朝着正确的估值方向前进。

除了估值,饭麦团队还从专业角度对业绩承诺、上市公司出资等问题进行了解答。

从过去帆麦参与的并购案例来看,并购中业绩承诺的可实现性和合理性非常关键。为了追求高估值,企业做出了高绩效承诺。并购对双方都有伤害。

延伸产业链,打造产业生态

目前新能源产业并购,上海华锂正计划扩建年产3000吨碳酸锂产能。兆芯投资上海中锂无疑将加速该项目的投资。

兆芯股份表示,上海中利深耕锂材料深加工行业多年,具有较强的持续盈利能力。本次增资上海中立是对公司现有新能源业务的补充和延伸,是丰富新能源业务结构、实现公司以新能源电动汽车为核心的新能源运营生态圈战略布局的重要举措.

未来还将有利于公司延伸产业链,丰富新能源业务结构,扩大公司业务规模,提升公司盈利能力。

将兆新、景泰盐湖和上海中利两家公司合并,有利于两家公司业务形成协同效应,打通锂电池上游材料产业链,实现合作共赢。

兆新董事会秘书金红英表示,新能源汽车是国家战略。目前,整个新能源汽车及相关上下游产业正处于快速应用发展阶段,以锂盐产品为核心原料的需求量明显增加。行业进入的时候到了。

合并完成后,11月8日,兆信股份正式复牌。公司表示,不排除在未来的适当时机,本着股东利益最大化的原则,继续积极寻求外延发展的机会。

从泛麦资本重点关注的几个重点行业(新能源、先进制造、大健康、通用航空、文化体育、科技农业)的发展趋势来看,各个细分行业的龙头正在不断扩大自身同时也通过金融工具的乘数效应整合产业链,最终达到构建产业生态的高度。杨博说道。

在杨波看来,兆芯此次收购上海中锂,其产业链的延伸,是为企业打造锂电池生态圈做准备。

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